一、案例概述

为解决公司高速成长所带来的管理任务重、权属企业分散、工作量大、信息不畅、人力严重不足等问题，山东发展投资控股集团携手北京致远互联软件股份有限公司在较短时间内，依据集团整体的战略框架，搭建了高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的协同管理平台，全面实现集团办公自动化、信息资源共享化、审批移动化、决策相对智能化，从而推动集团职能转变和信息公开，提高工作效率，降低内部管理费用，增强集团的监管和服务能力。

二、客户简介

山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）是山东省人民政府批准成立的省管功能型国有资本投资运营公司，于2015年12月正式挂牌运营，注册资本80亿元。集团公司为国内公开市场最高信用等级AAA级，是支持山东省基础设施建设和现代产业发展，推动区域联动、产业融合、协作发展的投融资主体，主业为“基础设施投融资，投资与资产管理”。

三、案例难点

山东发展投资控股集团下属企业众多、业务多元复杂，集团对各下属企业的业务资源和信息的控制、协调和共享方面有着迫切的需求，主要问题体现在：

多元化企业难统一管控

集团不能及时获得准确的业务数据，对投资企业的管理多属于事后管理；不能有效地调动资源支持新业务的发展，新业务成长缺乏信息支持。

部门之间协同工作难

业务部门无法便捷地使用其它部门提供的信息与服务；职能部门提供的服务质量受到一定影响。

企业信息共享难

数据重复录入，造成资源浪费、数据不一致，无法实现充分共享资源和充分挖掘信息的价值。

四、客户信息化现状及展望

1.信息化历程

2.信息化蓝图

山东发展投资控股集团协同运营平台的建设分为以下几个目标：

• 通过智慧办公平台建设等配套设施升级改造，构建公司内部门户，实现公司信息共享平台的介入，实现与各应用管理系统的整合；
• 强化已有管理信息系统较薄弱的流程审批和定制功能，基于角色的和个性化的信息访问、集成平台，为公司未来各类信息系统建设奠定良好的基础；
• 充分考虑未来发展需要，统一规划、分步实施、逐步扩展，保证系统完整性，构建开放性好、兼容性强的协同管理应用支撑平台，并在此统一平台之上部署办公自动化信息门户、商业智能之数据集成等扩展系统。

五、关键应用场景

1.公文管理

山东发展投资控股集团公文管理平台涵盖了收文管理、发文管理、签报管理、公文交换、公文督办、公文统计、公文档案等几个部分，实现了各种常见格式公文的收发签、流转过程和文件归档存放、查询、统计等管理功能；同时提供公文信息交换、查询、督办等功能。 借助Office 控件自动生成公文正文及发文稿纸，控制各流程步骤的相应修改权限及编辑、下载权限。公文处理完成后，自动归档。

支持公文格式的全屏设计：用户可以根据需要设计所需的格式，并且可以随时根据变化进行更改。

公文批改留痕：无论是公文正文、附件还是公文流程表单，针对word及wps的文件，均实现了修改留痕；方便查询，并且表格中的签名、批示也可以保留批示人的信息。

电子签名、印章：实现了手写笔签名批示、多级领导手写会签、领导电子印章签名。

信息原稿打印：完整地显示出表格的批示内容，符合国资企业日常办公习惯。

公文回收功能：用户可对误操作的公文完成回收后进行修改，增强系统的容错、排错能力。

公文并发处理：同一公文的不同传阅人员可同时办理公文，进一步保证了公文的办理效率。

来文批量处理：实现了来文的批量来文登记和转出，提高办文工作效率。

领导查询：领导随时可对在办公文、结案公文进行查询，快捷实现领导阅示、阅办公文、查询统计。

代理授权：工作人员可以在出差时委托指定的代理人处理其负责的公文。

应用价值

公文管理为集团公司及权属企业提供公文发文、签收、签报服务，建立起企业公文数字化管理平台，全面实现公文的线上管理。

2.督查督办

山东发展投资控股集团督查督办系统实现对年度重点工作、领导交办、会议议定、人大建议、政协提案等其他事项的分解下达、协作、督办跟踪等督办业务的全面管理。

督办立项登记：由立项人针对需要督办的工作立项。

事项提醒单：立项人完成立项登记后，系统自动给办理人发送事项提醒单。

事项承办单：需要办理的任务可以在事项承办单中进行查看办理。

督查催办单：针对部门没有完成的工作可以手动发起催办，也可以在截止日期三个工作日前由系统自动给办理人发送催办单。

延期申请单：针对时限紧急的任务可以发送延期申请单对任务进行延期，领导同意后，任务 截止时间会自动修改，并将延期时间更新至任务库中。

应用价值

督查督办平台为山东发展投资集团督办业务提供更加便捷、高效的工具支持，为辅助领导决策提供更加真实、实时的数据支撑，助力政府打造高效的执行力。

• 实现过程监督：通过提醒、跟踪、归档等功能实现重新梳理、优化督查工作脉络，突出工作效果。
• 掌控动态情况：通过督办、评比、考核等功能对各项工作的进展快慢、逾期情况、滞后原因、办结状态进行动态掌控。
• 上下同步联动：通过分析等功能实现工作分析评估等功能。
• 强化服务功能：通过收集等工作，转办等强化系统的服务功能，突出工作落实效率.

3.人事管理

山东投资发展集团的人事管理包含门户管理、组织机构管理、招聘管理、人事管理、干部管理、培训管理、薪资管理、绩效考核管理等方面的业务，人事数据流程化管理、数据化存储汇总，帮助企业标准化、透明化管理。

人事管理平台通过规范化流程审批，固化业务审批流程，满足公司上传下达及人员招聘、培训、转正、管理等一系列工作，减轻人力资源部人员工作压力。

人事管理门户

人事管理门户对于人事审批、关键指标数据、数据统计等具有多维的分类展示和呈现功能，通过协作过滤机制，将相关信息推送至领导或业务管理部门的门户中。人事管理门户展现内容通过对各类信息、数据和业务应用的综合统计、查询、分析，为企业决策提供快速的智能支持。

组织机构管理

组织机构管理用于组织机构展示及调整备案，统一管理集团总部及权属企业的组织架构。

人事管理

• 人员管理：人员管理包括人员信息、花名册、新录用员工转正管理、员工离职、加班、年假、请休假管理。
• 招聘管理：集团总部各部室及权属企业用人需求上报、用人计划汇总、招聘计划上报、招聘计划汇总、用人需求/招聘计划核准；按业务流程顺序完成表单的上报-汇总-上会批复-计划生成，进行招聘计划管控。
• 新员工转正管理：通过入职时创建的人员信息表中记录的入职时间，自动生成转正提醒日期，时间临近时，平台自动提醒；同时自动触发代办至负责该岗位的人员账号中，经过负责人审核后发送至转正人员账户及发起相关人员评分打分，并生成转正定级审批表，经过党委会通过后填写相关信息进行转正。
• 离职管理：员工离职包括员工离职审批及员工离职交接，通过固定流程，明确离职审批及交接流程、交接内容。

培训管理

培训管理包括集团总部及权属企业培训需求统计、培训计划、员工教育培训申请、员工在岗教育培训奖励。

培训需求统计是集团各部室及权属企业各单位上报第二年培训需求，为集团安排第二年培训计划提供数据。

绩效考核管理

绩效考核管理涵盖集团部室绩效考核、部室部长绩效考核、集团员工绩效考核、权属企业绩效考核四类评分主体，由相关领导、部室部长、全体员工参与评分。

系统实现对四个评分主体进行打分并完成考核结果自动汇总，支持由绩效考核主管填写打分内容后统一发起至打分人代办；支持打分人打分提交后进行分层次计算汇总；支持集团本部普通员工互评后按照部门进行分值排序。

薪资管理

通过系统预置薪资方案，自动生成工资表，完成薪资审核后，正式作为员工薪资发放的依据；平台实现较复杂的薪税计算方式。

应用价值

山东发展投资集团的人事管理平台实现了集团人才战略落地，保障人事相关业务成功执行；全员协同，人人可用，全程电子化，降低HR事务性工作，为HR专业化发展创造前提；借助致远定制化业务，贴合集团管理需求，助力集团打造自有的HR体系，提升人才管理能力。

4.资产管理

资产管理平台根据《山东发展投资控股集团有限公司办公类固定资产管理办法》，实现集团办公类固定资产（以下简称“固定资产”）的申领、购置、使用、处置、盘点、借用归还等全生命周期的管理。

资产管理门户

资产管理门户主要用于展示资产相关信息，包括资产报表、关键指标数据、资产综合信息的多维展示。

资产采购管理

通过固定资产的购置申请、自动汇总采购申请计划；对计划中物品进行采购，采购完成后入库，同时生成资产档案；并触发派领单至购置申请的人员账号，由该人员申领后，进行使用人、使用部门、存放地点等内容进行更新。

资产使用管理

通过资产借用、资产归还、资产领用、资产盘点、资产处置、资产交接，对资产卡片进行信息变更维护，保障了数据时效性，对单位分析固定资产提供数据支撑。

应用价值

山东发展投资集团搭建统一的资产信息管理平台，实现对固定资产申请，采购，领用，借用，维修，交接，报废等业务应用形成全程闭环流程管控，明确权责，减少组织内部和组织间的推诿扯皮现象发生，确保资产价值有效利用。

5.投资管理

投资管理按照投资发展部对集团公司经营与发展需要，结合投资管理工作要求设计，采取自上而下、再自下而上的方式，投资发展部负责协同办公室建立资源库线上总库模板，集团公司有关部门及各权属企业填报数据建立分库，汇总完善后形成集团公司投融资资源库总库。在充分保证客观性、安全性的前提下，提供了多样化的分析方式，以及如年度分析、单位对比分析等不同维度的、易读性的分析图表。

投资管理系统实现了项目库、基金库、投审会、专家库、机构库五大类业务的多方式管理。 投资管理各个模块之间通过项目进行关联，针对集团重点项目实现从投前、投中、投后全生命周期的信息管理，实时动态跟踪项目进度，确保项目得到坚决有效的贯彻落实。并提供丰富的统计分析报表，辅助公司经营管理层决策。

投资管理门户

投资管理门户实现关键指标数据、项目报表、待办消息多维信息的展示，通过应用磁贴，快速进入项目档案库中查询项目信息。

项目库管理

项目库实现储备库、立项库、重点跟进库、已投库、退出库的综合管理。

• 储备库：完成具有投资价值或潜在投资价值项目信息的广泛收集，作为公司一段时间内的投资项目储备。
• 立项库：在储备库中筛选具备投资价值的项目，提交立项表，等待下一步工作推进。
• 重点推进库：在提交立项表的基础上，线下开展尽职调查， 上传项目相关附件， 并 进入公司决策流程；
• 投资项目库：录入已完成投资决策的项目信息， 由各项目单位负责填报和定期信息维护。
• 退出项目库：当项目到期退出时，该项目的全部信息由投资项目库转到退出项目库。

基金管理库

基金管理公司作为管理基金的汇总，包含内部基金和外部基金，内部基金包含项目库中的项目。

• 内部基金：发起人填报本基金情况和基金管理人（GP）情况；并汇总基金投资的项目情况。
• 外部基金仅作为有限合伙人（LP）出资的基金，只需要知道基金情况并不需要主体参与管理。

机构库和专家库

机构库分为外协资源机构库、内控资源机构库，由机构编码（系统自动生成）、机构名称（填写全称）、国、省市、地址、机构类型状态（外协库/内控库，方便归类到两个库中）等信息组成。

专家库聚焦集团公司及权属企业主业领域，为投审会服务，保障公司投资项目评审工作质量，为决策提供有力支撑。专家库分为内部专家库和外部专家库，外部专家需完成专家推荐审核后方可纳入专家库。

投审会管理

• 投审会管理实现投资项目经投审会审核通过后，按授权权限、规定程序提交决策。
• 投资项目立项：投资项目立项后方可进入投审会评审否则无法选择，审核之后才能进入投中阶段。
• 投资审核：项目立项之后需完善项目资料，发起项目投资审核申请，完成对项目材料的审核。
• 工作会议通知：项目材料审核完毕发起投审会工作会议通知，选择对应项目和评审委员。
• 委员票决意见：系统根据项目和评审委员自动给评审委员推送投审会委员票决意见，委员进行意见填报。
• 投票汇总：评审委员填报的意见的可以在投审会工作会议通知中进行汇总，有权限的人员可以进行查看。
• 工作会议记录：评审结果完毕后对相关人员进行告知，发起投审委工作会议记录。

系统提供了多样化的测评结果分析方式，并自动生成美观的图表；实现单人、多人对比、单指标、多指标趋势、主体分类对比、了解程度等多维统计分析。

应用价值

投资管理对入驻平台的机构、项目和专家建立大数据库 , 通过机构投融资对接、项目管理和专家服务三个维度，拆除信息壁垒，打破信息藩篱，互联互通，与优质社会资本及资源形成有效互动、无缝化对接，为集团公司及权属企业提供新的投融资渠道，发挥信息共享、资源共聚、投融资对接的综合作用，为集团提供项目、资金、智力、资源等方面支持。

在集团及权属企业的投资业务中，作为推动内外部信息资源共享共用、规范监管投资业务流程的有力支撑，一定程度上可打破时空和信息不对称的限制 , 有利于进一步提高建立投融资关系的效率和成功率。

6.个性化定制应用模块

日程管理：为高层领导建立统一日程管理功能，将集团及各下属公司所有与领导相关的会议、出访、接待等日程信息进行综合展现；并设置查阅权限，只可查看权限内的领导日程。

领导日常安排可以同步推送至手机端，同时可以分享给相关人员或秘书。

办公用品管理：办公用品管理实现办公用品申购、入库、领用、维修、调拨、报废等全生命周期的管理；分仓库实现办公易耗品的进销存管理，可对最高与最低库存进行预警、提供各种库存、费用报表；建立部门分类完整的办公用品管理体系，实时了解办公用品使用状态。

物品采购审批：用于物品的入库管理，领导审批后物品盘点表中采购的物品会自动增加相应的数量。

物品盘点：用于维护物品种类、名称、型号及数量等基础数据。

办公用品申领：用于物品的出库管理，领导审批后物品盘点表中申领的物品会自动减少相应的数量，如果库存不足系统会进行提示。

报表中心：系统根据每月每年申领和采购的数据形成分析报表。

经营管理：经营管理实现按月度完成集团公司和权属企业相关经营数据的提取；每月核心财务数据形成汇总表，自动形成数据趋势变化图；经济运行分析报告统一上传。

六、整体应用价值

山东发展投资集团携手北京致远互联软件股份有限公司打造的协同运营平台，加强了在综合业务、投资项目、固定资产、人事等业务模块的集团化管控，同时满足了企业的个性化需求，实现了集团主要业务的线上协同办公、信息资源共享、统一审批和数据智能分析，推动了集团整体的信息化进程。

七、关键成功要素

整个系统于2020年4月开始启动，5月底试运行，6月协同办公门户正式上线。从启动到试运行，再到协同办公门户正式上线，每个阶段用了大概不到2个月的时间，做到了集团公司信息化项目建设要求的交付快、重点功能完善、人员使用衔接流畅。

项目实施双方摆正心态，积极参与到项目中来，多动手多实践，多想办法解决重要问题。双方相互理解，相互配合，懂得解决问题，更懂得适当的妥协，建立在这样的基础之上，项目成功便是水到渠成的事情。