OA搭建是指构建一个综合性的办公自动化系统，它旨在通过集成各种办公应用和流程，提高组织的工作效率和协作能力。对于金融行业来说，一个现代化的OA系统不仅仅是简单的文档管理和流程审批工具，它还应该是一个统一、多元、集成、安全的工作入口，为用户提供一站式的工作体验。

一、核心要素 

1.统一的工作入口 

大屏门户：适用于会议室或指挥中心的大屏幕展示，便于监控重要指标和关键业务流程。 

业务门户：为不同的业务部门提供定制化的界面，便于访问与该部门相关的应用和服务。 

角色门户：根据用户的职位和角色提供个性化的视图，确保用户只看到与其职责相关的信息。 

报表门户：为用户提供关键绩效指标(KPIs)和报告的汇总视图，便于管理层做出决策。 

职能门户：针对不同的职能领域（如人力资源、财务等）提供特定的信息和服务。 

移动门户：支持手机和平板电脑等移动设备访问，让用户随时随地处理工作事务。 

2.多元的应用集成 

应用集成：将各种办公应用（如邮件系统、日程管理、文件共享等）集成到一个平台上。 

流程集成：集成各种业务流程，实现自动化审批、任务分配等功能。 

第三方服务集成：集成银行系统、支付网关、CRM等外部服务，实现数据交换和业务协同。 

3.个性化的门户管理 

分层级管理：支持不同级别的管理权限，保证信息的安全性和准确性。 

分单位管理：不同部门或分支机构可以根据自己的需求定制门户。 

分角色管理：根据员工的角色和职责定制门户，确保他们只能访问授权的信息和服务。 

个性化定制：允许用户根据个人喜好调整门户的外观和布局。 

二、实施步骤 

1.需求分析：确定组织的具体需求和目标。

2.系统选型：根据需求分析的结果选择合适的OA系统。 

3.系统定制：根据组织的具体情况进行定制开发，以满足特定需求。 

4.系统集成：将OA系统与现有的IT基础设施和其他业务系统集成。

5.测试与优化：进行全面的测试，确保系统的稳定性和安全性，并根据反馈进行优化。 

6.正式上线：完成所有准备工作后，正式上线OA系统。 

OA搭建的目标是创建一个统一、高效的工作平台，通过集成和个性化定制，提高员工的工作效率和满意度。通过以上步骤，金融机构可以成功搭建一个既满足业务需求又能保障信息安全的OA系统。