编者按：

随着制造业的不断升级，我国在先进制造技术方面不断取得突破，其中，中小企业已经成为行业创新的主力军和重要源泉。作为国内首家把精益管理引进到中国制造业的企业，爱波瑞开启了中国制造业精益管理的先河。

爱波瑞是天津市专精特新企业，曾帮助中国中车、中国西电、海尔集团、海信集团、吉利汽车、奇瑞汽车、伊利集团等众多行业领军企业成功实现从传统制造工厂向精益工厂转型升级。与此同时，爱波瑞通过部署致远互联协同运营平台，提高企业服务水平与客户满意度、提升面向市场变化的快速响应和应变能力，为自身发展提供新动能。

开启中国制造业精益管理先河

爱波瑞公司成立于1999年，是中国首家把精益管理引进到中国制造业的咨询机构，开启了中国制造业精益管理的先河。2015年开始投入工业互联网产品的自主研发，以精益思想为指导、以精益管理为原型，在国内研发首创数字精益软件产品，赋能中国制造数字化转型。多年的实践以来，现已形成独立知识产权的精益管理全价值链解决方法方案和数字精益系列软件产品，一跃成为工业互联网平台化产品公司，中国工业大数据优秀企业。

爱波瑞拥有23年的制造业实战管理咨询技术经验积累，已成功为全国4000多家企业和集团提供精益管理和智能制造等项目服务。近期，爱波瑞还获评“2021年度天津市专精特新中小企业”。

以管理提升驱动长足发展

客户管理，是策略、机制、手段、过程、系统等等的综合，目的就是提高企业的快速响应和应变能力、提高企业服务水平与客户满意度。实际管理中，客户管理不是孤立地只针对客户的信息，其牵涉的内容很多。管理者不仅要通过数据分析来提升管理，还要检视客户商机与销售的过程，因此客户管理需要工作及管理的协同。

为进一步提升客户管理效率，推动数字化管理升级，爱波瑞集团通过与致远互联合作，构建出符合集团特色的CRM业务应用，包括客户管理、商机与销售管理、销售员管理、产品与价格管理、活动与案例管理及客户报表等模块，有效提高企业服务水平与客户满意度，提高企业的销售收入，从而为企业的发展提供原动力。

总体应用架构

通过致远互联数智化协同运营平台，爱波瑞以客户信息为中心，以销售人员的业绩指标和达成情况为起点，构建了符合集团特色的CRM业务管理平台，从商机的增加、跟进、达成到产品订单、产品交付、售后服务等实现销售全过程管理，达到管理并经营好客户的目的，实现企业本身效益与利润的最大化。

关键应用场景

客户管理

作为企业的意向重要资产，客户管理已经成为了每个企业经营过程中不可忽略的重要部分。良好的客户管理，能让企业在相同的成本下获得更高的利润。爱波瑞通过协同运营平台，实现了完整的客户管理流程，涵盖客户档案（单位客户、个人客户）、客户信息共享、客户管理（单位客户、个人客户）、客户卡片、在线征信、获客管理、客户查重、预警提醒等模块。

客户管理模块可按需求自主控制客户档案信息的填写、访问、导出、删除等权限，并提供OCR扫描功能，通过扫描可以一键录入客户的相关信息，客户管理还提供在线征信查询、录入功能，实现一键读取客户的征信信息。

商机与销售管理

商机与销售管理模块涵盖商机信息、商机管理、商机新增、商机跟进、客户拜访管理、定位签到、销售订单、销售交付、项目管理、售后服务等功能，通过对线索转化、商机跟进、销售订单、销售交付和售后服务等销售全流程的精准管控，缩短销售周期，提高商机转化率，有效支撑企业的复杂业务需求及业务变化。

销售员管理

通过对团队内的销售人员进行管理（如新增销售人员、修改销售人员信息、修改销售指标），录入并存储销售人员所属团队、区域及其联系方式；存储销售人员各个销售指标区间的商机指标、签约指标的数量、金额及其完成情况和完成率，鞭策销售员努力完成，并以此进行考核。同时，保障销售员的利益，规范销售行为。

产品与价格管理

管理人员通过协同运营平台可以对产品服务、产品服务定价与调价进行管理，系统支持批量产品的名称、分类、服务内容现销售价格等信息，可让销售人员能够更加及时准确的掌握产品信息和价格。

活动与案例管理

活动与案例管理包含商务活动管理、商机处理案例、售后服务案例，通过对商务活动、促销活动，商机案例和服务案例的信息留痕与管理，可以帮助销售人员参考和学习，以促进销售和商机的达成，维护与客户的关系。

销售报表

通过销售报表可以随需呈现业务数据，根据业务流程的进展情况，自动生成业务统计报表，直观的呈现业务过程和结果，按需调整不同样式展现，方便管理人员管理团队和业务。而且，在移动端，各层级领导可以随时查看到自己管辖范围以内的营销数据，分维度、分业务部、分销售人员查看均可，所有数据与PC端实时同步，并且可以根据权限穿透查询，追本溯源。

应用价值

打通业务断点：建立部门之间业务联系，增强业务逻辑，实现业务闭环管理和数据一致性。

内外管理互联互通：打通各部门管理之间的联系，各类订单业务通过统一平台实现融合，提升处理效率，提高数据准确性，减少沟通成本，降低管理难度。

统一门户入口：通过将协同运营平台作为统一门户入口，快速实现组织内外信息交流，保障信息的实时共享，快速满足客户需求，提高企业对于外部环境的应变能力。

分析决策支撑：实现客户管理、商机管理、人员目标管理、活动管理等各类数据统计和展现，为企业经营提供决策依据。

用户说

致远互联协同运营平台布局灵活、操作简单，特别是通过平台的低代码、个性化的业务定制能力，帮助我们实现了标准化的客户拜访、信息录入、商机新增、商机跟进、销售订单的管理流程，同时可以针对使用场景进行调整，扩展性、灵活性完全符合我们的预期。