一、案例概述

为了有效规范和化解湖南湘江新区发展集团有限公司（简称湘江集团）及其所管理投资项目的运作风险，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，充分保护投资出资人和股东的合法权益，保障集团投资项目管理的稳健发展，致远互联拟采用低代码平台全定制开发方式，构建符合湘江集团管理需要的投资项目管理系统。

通过投资管理系统的构建，以投资项目为单位，涵盖单个项目投前-投中-投后-退出的全核心流程管控，通过系统反应项目全貌，包含立项到决策的核心过程、汇总各类决策流程与文档、合同签订后的文档与关键条款信息、投资打款、回款等关键财务信息，以及投后跟踪、风控预警等方面的数据、文档等，实现集团与子公司之间的投资业务协同，并将实现高自由度的报表、统计需求。使得经办人员的工作更为清晰明了，相关领导的管理视图也将一目了然。该系统将解决当前存在的各类由于系统数字化程度不足而带来的问题，显著提升业务团队工作效率和公司风险管理效率。

二、客户简介

按照长沙市国资国企改革的统一部署，湖南湘江新区发展集团有限公司（简称湘江集团）于2016年4月成立，是涵盖片区开发、城市运营、金融服务、产业投资的大型国有投资公司，是湖南湘江新区基础设施建设、片区开发、现代产业体系构建、生态环境开发和治理、两型社会建设的重要载体。公司注册资本360亿元，现有11个中心，11家全资子公司，2家控股子公司。截至2021年年底，公司资产总额达1000亿元，是一家集实业投资、土地开发投资、城市基础设施及公益性城建项目的建设投资、管理和维护、保障性住房建设管理和维护、房地产开发经营于一体的大型国有企业。

三、案例难点

集团型多组织，管理方式多样，对系统要求高：全集团投资项目200+个、余额200亿元+，14家子公司和若干家孙公司，包含基金、土地一级开发、产业投资等十余个细分类型业务，所有类型管理字段加起来近万个，对系统性能和承载要求高。

线下业务流程多，数据分散，全流程集中管理难：原投资业务大多在线下展开，审批流与数据分散在各种系统里。

各业务系统相对独立，上下协同效能提升难：其业务多样性、项目各具独特性、复杂性，且投资全流程投前-投中-投后-退出管理是从一个从无到有的管理需求，整体调研梳理难度大，只能采用敏捷式管理项目。

四、客户信息化现状及展望

1.信息化蓝图

投资管理系统是一款服务投资管理的业务系统，是覆盖单位核心投资管理行为及分子公司日常工作的系统，这样一款系统的建设需要配合管理思路和工作模式的提升而逐层深化，所以对该系统建议采用统一规划，分步建设的思路，稳扎稳打，分阶段实施，逐渐体现系统的应用价值。

根据前期双方沟通的内容和对湘江集团调研情况的了解，建议将投资管理系统总体上分为两个阶段进行建设：

第一阶段：关键应用，全体系覆盖，打牢基础，建设期3个月，稳定运行期1个月。

关键应用：通过投资管理系统构建湘江集团投资管理全流程体系，实现投前、投中、投后、退出全周期动态管理，与集团现使有OA实现单点登陆，数据互通等应用。

全体系覆盖：通过投资管理系统构建多维度信息门户，让所有投融资业务线人员统一登录信息门户进行日常工作的办理，日常性核心工作均在系统中完成，养成电子化数字化办公的工作习惯，系统在运行稳定后在与BI系统进行集成，数据同步到BI系统进行数据分析，投资和管理系统调取核心报表进行可视化展现。

夯实基础：根据用户部门使用反馈情况对关键应用进行优化，打造易用好用的投资应用服务系统，提高用户部门系统依赖程度和上线频率，夯实基础。

第二阶段：深化应用，数据打通，赋能全体系，建设期待定（依据一期应用情况及集团未来发展），而后进入基础功能稳定运行和持续完善阶段。

深化应用：在一期使用成熟的基础上将各功能的应用进行深化，例如：风控模型的落地；

集成深度提升：明确未来系统的接入模式，提供标准接口与技术文档，后期可根据技术文档实现集成开发；

数据互通：在其他业务系统稳定运行的基础上，结合报表工具，将本系统与湘江集团现有各系统间的数据打通，生成相应的分析报表并在投资管理系统中统一展示，从而实现投资项目管理信息化建设的全面提升，如：与企查查集成实现单点登陆、消息提醒；与财务系统集成，实现财务数据互通。

五、关键应用场景

1.多角色门户，满足个性化办公需求

基于角色构建多场景门户，结合湘江集团管理中心门户建设需要构建了集团工作门户、投资门户、风控门户、员工门户等多角色多场景门户，充分满足个性化协同办公需求，信息互联互通、内外协同一体化，极大提升了全员协作效率。 

2.统一项目管理，沉淀宝贵资源

构建项目信息档案，对项目基本信息、资金来源、基金相关方、渠道关系等进行统一管理，避免项目资料、联系方式等随着人员离职而流失，积累宝贵资源。     

3.募投管退全流程在线

对“资金募集-项目建档-投前决策-投中跟进-投后管理-退出清算”所涉及流程进行梳理优化，实现全流程在线进行，提升业务运营管理效率。

4.构建管理驾驶舱，助力领导层洞察决策

利用致远互联报表工具，构建报表管理舱，对项目管理、项目投资、投后管理、合伙人等数据进行统计分析，并以图表形式清晰展现，便于管理层掌握运营情况，为决策提供数据支撑。  

5.信息统一管理，便于信息核查

对投资业务相关的企业基本信息、被投单位信息、项目档案信息、合同、项目档案等信息进行有序统一存储，便于信息核查、降低投资风险。

6.移动办公，出差调研随时随地沟通协作

提供即时通讯、移动应用整合，构建个性化工作台，当合伙人拜访客户、投资经理出差调研时可以随时随地沟通工作、审批流程，让协作更高效。

六、整体应用价值

打造了湖南省和长沙市国资首个独创，兼容个性化和实用性的集团型投资管理平台：通过致远互联协同运营平台，以定制化的方式为湘江集团构建个性化的投资管理平台，充分贴合“湖南省国资委全级次投资监管要求”，实现湘江集团从项目立项到项目退出全流程系统化管理，有力保障“湘江集团由项目管理弱管控向强管控的转变”目标落地，通过科学规范的流程和管理手段，有效降低和规避资金、管理和财务方面的风险，将项目中各种文档资料、经验知识等进行收集归档，整合企业资源进行合理有效利用，同时让决策建立在精准的数据上，让管理者掌握项目企业真实情况，避免决策失误。

投资门户作为工作的“枢纽”，职工可随时便捷掌握、利用信息，将简单、重复、低效率的工作由数字化流程取代，推动了投资管理理念和管理模式的转变，为集团战略管理、投资管控、过程监督以及考核评价提供数据支撑，提升投资分析、投资决策、投资管控的准确性、及时性与科学性。

七、关键成功要素

–信息化建设目标性强

投资管理中心对于投资项目管理信息化建设的目标性十分明确，针对发展目标制定了一系列举措并积极推进，这为项目的成功奠定了基础。投资管理中心遵循以创新为动力，以需求为导向，以数字化转型为手段，以业务为核心，以安全为保障，强化投资管理与信息技术的深度融合，深化信息资源的开发利用和共享，最终达到“募投管退全程在线，投资数据实时洞察”的目标。

–专业的项目交付团队

整个系统于2021年7月开始启动，11月底试运行，今年3月投资项目管理系统正式上线。从启动到试运行，再到投资管理系统正式上线，每个阶段用了大概不到4个月的时间，此次项目团队是湘江集团信息化项目建设中交付最快的团队。