简述：

国泰创投集团通过借助致远互联协同运营平台COP，持续实现企业的信息化与数字化建设。以集团费用与成本控制为管理核心，围绕集团两大核心业务版块（科技投资和科技园资产管理），采用项目制管理模式，实现基于园区投资、园区运营、股权投资、综合管理、人事管理等于一体的信息化建设。旨在实现主营业务项目过程中的费用使用情况与项目规范执行，并实时在线查询各业务项目与人员费用使用情况，以此规范企业管理运营，实现有效、透明地费用管控，从而大大节省集团运营管理的费用与成本。

一、企业简介 

北京国泰创业投资集团有限公司(简称”国泰创投集团”)，成立于1999年，注册资金2亿元，总部位于北京奥体森林公园之北、清河之畔的奥北科技园，奥北科技园是国泰创投集团投资并自持运营的园区，园区创造了亩均利税超6000万元的傲人成绩。

国泰创投集团管理10余支基金，管理规模超20亿人民币，主要投向人工智能、大数据及大健康等前沿科技产业。全国受托管理的项目超10个，管理规模近百万平米。经过20多年发展，国泰创投集团已形成“产业基金 +产业园区”双轮驱动模式。

国泰创投集团除了深耕国内市场，还与波士顿天使俱乐部、硅谷太库建立深度合作，在英国剑桥地区积极推进基金+园区落地，推进在以色列、柏林、新加坡等国际创新高地的合作。与麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学、剑桥大学等国际顶级大学建立合作，与帝国理工学院沟通筹建人工智能实验室。

国泰创投集团作为资产管理公司，聚焦科技产业，秉承“赋能科技 成就梦想”的使命，致力于成为一家可持续发展的全球化投资集团。

二、管理难点

作为一家创投公司，国泰创投集团的业务管理运营模式采取项目制管控。而随着企业发展与变革，集团更是开始推行现下流行的合伙人经营制度。而这样的经营变化，也让很早就进行信息化的国泰创投集团面临诸多局限，具体表现如下：

小单元的项目管理对费用控制的精细化要求更高

前期国泰创投集团对于各大主营业务项目的管理仅仅只关注项目过程中的执行情况与高效管理，而忽略项目过程中的费用与成本情况的管控，且各业务的费用种类多且杂，使得项目成本预算难以被控制与评估，且难以对标到员工个人，更无法匹配集团正在推行的合伙人经营制度，也难以满足实际经营成本管控需求。

人事与资产线下化管理，效率低且造成经营成本浪费

企业内部相关人事与行政资产管理均采取线下手工统计与报备，效率低。而考勤、绩效与资产购买、申请等都关系到企业经营成本与费用。依靠线下方式难以把握过程中费用的具体使用情况，造成各种不透明现象滋生，间接导致经营成本的浪费。

三、信息化历程

2013年，采购致远互联V5 平台，实现内部流程审批与公司业务运营管控。

2017年，平台升级为7.0版本。基于业务定制平台，搭建项目管理、合同管理、费控管理等业务应用。

2022年，平台升级8.1版本。基于平台，重点将费控与各业务项目管理进行打通关联，从过去业务与费用单一线条管理到业务与费用全方位实现闭环管控。

四、关键应用场景

1、总体应用架构

国泰创投集团以致远互联协同运营平台为信息化与数字化建设底座，实现PC端与移动端线上协同办公。利用致远互联协同运营平台低代码定制能力，在线定制搭建了多个主营业务应用，包括两大主营业务的项目全流程管理、费控管理、人事管理、综合管理等内容。此外，将各大应用之间进行连接打通，重点将费控与项目、人事考勤绩效、综合物资采购申请等关联，并直接与企业员工个人关联，实现人均费用使用情况的实时在线可查、可看、可分析，真正实现集团费用的透明化使用与跟踪，从而帮助集团完成经营成本的可控。

综合运营平台功能架构图

2、关键业务应用场景

一、科技投资与运营项目全流程管控

科技投资与科技园资产管理是国泰创投集团的两大主营业务。其中，投资作为一种高收益与高风险并存的业务内容，对企业经营效益的影响非常关键。而园区运营服务过程中，首要且必要解决的问题是引流客户进入园区，并实现客户管理与项目全流程跟进管理。

科技投资管理

国泰创投集团基于致远互联协同运营平台COP，针对投资业务搭建了从“投资项目备案-投资过程管理-投资确认”全生命周期管理的一体化投资项目管理应用，帮助集团提升投资业务效率，有效降低投资风险，助力投资决策更精准。

例如，在项目备案过程中，相关人员可通过定制模板签署NDA。从预尽调、预审、签署投资意向书，再到投决、签订投资协议、定期投后管理直到最后项目退出，形成基于集团业务特色流程的全生命管理。

科技园资产管理

针对园区运营，重点是做好的客户管理，包括线索发现、客户信息统计；到项目管理，包括项目立项与跟进全过程；再到合同管理，包括合同签订与登记录入、合同执行等。最终，实现集团园区运营的全流程、精细化、高效率管理。

二、预算费用与成本精细化、透明化管控

全面预算管理是国泰创投集团运营管理中的重中之重。尤其是在新冠疫情常态化背景下，“节流”成为当下集团首要的目标之一。而费控管理是有效实现集团节流的手段之一。此外，合伙人经营制度的推行，更是让集团员工的个人绩效、目标、预算费用与成本等相关数据重要性被凸显。

于是，加强集团主营业务项目预算费用与成本的管控以及集团内部人事、资产的预算成本管控，并将所有费用与成本对标到集团每一位员工就势在必行！

项目预算费用透明化管控

除了上文所述的将集团两大业务实现线上全过程管理外，国泰创投集团更是将预算费用管控嵌入项目管理过程中。通过将每一个项目对标到每一个负责人，而每一个项目都需发起相应的预算费用申请。从而确保预算费用对标到项目，再到个人。而每一笔预算的使用申请、审批、调整等信息都会实时在线记录留痕，便于后期的追溯与分析管理，最终实现预算费用与成本的精准化、透明化管控。

领导还可以通过专属的个人门户，实时在线可视化查询了解项目进展情况与相关预算费用使用情况，从而辅助其对业务进行分析评估与决策。

人、事、物等资产与费用强关联管控

除了集团主营业务所需要消耗的相关费用成本外，集团内的人、事、物等资产同样关乎着企业经营成本的增加与否。

为更好的管理集团中的人、事、物等资产，国泰创投集团通过致远互联协同运营平台COP，在线搭建人事管理应用、综合管理应用，实现集团人员入、转、调、离，考勤出差，绩效考核，资产采购与申请，资产出入库等相关事宜的全流程管理。

OKR管理

此外，还将其中涉及的相关预算费用、出差报销与补助、员工工作目标与预算指标关联起来。彻底将集团相关资产以及预算费用与成本全方位管控，并细化到集团每一位员工，将员工的实际工作成果与目标以及预算费用与成本等信息全部量化为数据指标，真正让绩效考核可量化、可评估。

通过上述项目预算费用与成本的透明化管控以及集团内部资产、人员费用与成本的可量化与可评估管理，让国泰创投集团全方位实现对集团经营费用与成本的数字化、可视化管控！

五、整体应用价值

规范业务流程，实现高效合规业务管理

所有业务均按实际需求与要求，通过流程与业务表单搭建，实现全流程线上化管控，使得业务管理流程更加合理且规范。所有业务数据信息均在线上留痕，便于后续追溯与查询分析。而数据的统一管理，为后续业务流程完善与创新提供数据基础。最终，整体实现集团业务高效且合规管控。

费控与业务联动，有效落实费用管理制度

以费控管理为核心，将各业务与其进行联动执行，实现预算数据实时可查，费用管理制度提前预设，确保业务费用使用合规、透明。同时，实现集团费用管理制度百分百落地执行，从而降低企业经营成本，实现业绩增收。

六、关键成功要素

产品业务定制能力强，快速进行业务延伸

致远互联协同运营平台COP具备低代码业务定制能力，并通过可视化配置方式实现在线业务搭建功能，可在较短时间内实现相关业务系统搭建，快速实现业务上线与随需修改。

平台的简单易用为客户节省了定制成本

依据平台的简单易用性，使得客户能够根据自身需求快速搭建实用且适用的场景应用，以动态满足眼下需求。与此同时，致远实施与售后团队在使用和方案上的的支持与配合也是本次项目成功落地的关键。