一、案例概述

随着山东发展投资控股集团近几年的快速发展，跨国并购、金融整合的规模不断扩大，借助致远互联协同运营平台，山东发展投资控股集团以业务管理场景为切入点，搭建起一个高速、 安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的新一代数字化运营平台，全面实现山东发展投资控股集团的办公自动化、信息资源共享化、审批移动化、决策相对智能化，从而推动企业业务管控信息化， 并进一步提高员工作效率，降低企业运营管理费用，增强公司的监管和服务能力。

二、企业简介

山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展投资集团”）是山东省人民政府批准成立的省管功能型国有资本投资运营公司，于2015年12月正式挂牌运营，注册资本80亿元。集团公司为国内公开市场最高信用等级AAA级，是支持山东省基础设施建设和现代产业发展，推动区域联动、产业融合、协作发展的投融资主体，主业为“基础设施投融资，投资与资产管理”。

三、管理难点

随着山东发展投资集团的高速发展，集团业务多元化，人员及下属企业规模的不增加，现有管理工作的不断纵深化，迫切需要集团解决高速成长所带来的管理任务重、权属企业分散、工作量大、信息不畅、人力严重不足等问题，以应对市场竞争业务的复杂性和多变性，但是，原有的管理平台已不能满足系统更新所需技术、网络安全等条件，集团对各下属企业的业务资源和信息的控制、协调和共享方面有着迫切的需求，主要问题体现在：

多元化企业难统一管控：集团不能及时获得准确的业务数据，对投资企业的管理多属于事后管理；不能有效地调动资源支持新业务的发展，新业务成长缺乏信息支持。

部门之间协同工作难：业务部门无法便捷地使用其它部门提供的信息与服务；职能部门提供的服务质量受到一定影响。

企业信息共享难：数据重复录入，造成资源浪费、数据不一致，无法实现充分共享资源和充分挖掘信息的价值。

四、信息化蓝图

信息化现状

山东发展投资集团信息化起步比较早，随着集团业务的发展持续健全和完善。因此，在协同运营平台的建设前，信息化建设已经有了一定的规模基础，但在近几年的实际业务发展和运营管理中， 迫切需要对业务流程、信息数据、系统门户的集成化应用， 业务之间亟需更好的进行连接沟通、协同协作。为了解决这一问题，集团期望对原有的协同办公平台建设及配套设施进行升级改造，构建公司内部门户，实现公司信息共享平台的介入，实现与各应用管理系统的整合，强化已有管理信息系统较薄弱的流程审批和定制功能，实现单点登入、统一认证， 建立统一的、基于角色的和个性化的信息访问、集成平台，为公司未来各类信息系统建设奠定良好的基础。

信息化蓝图

山东发展投资集团协同运营平台的设计采用开放架构及标准的 “表现层－逻辑层－数据层”三层次结构， 系统采用 B/S 架构，系统的部署兼顾集团与分子公司对于协同管理系统，高可用性、可扩展的需求，通过负载均衡等方式提供系统访问效率。并且通过对业务流程管理中心的建设，实现公司全业务的、端到端的全流程生命周期管理。围绕协同运营中台的搭建，通过协同管理软件集成化功能，对异构系统的业务流程、主数据、门户进行有效整合，实现对流程的中心化应用、信息数据的共享交互、提升了整个公司的经营协作能力。

以协同运营管理为视角的集团数字化平台

五、关键应用场景

公文管理

公文管理平台涵盖了收文管理、发文 管理、签报管理、公文交换、公文督办、 公文统计、公文档案等几个部分，实现了各种日常公文格式为用户提供公 文的收发签、流转过程和文件归档存 放、查询、统计等管理功能，同时也 提供公文信息交换、查询、督办等功能。 同时采用 Office 控件实现自动生成公文正文及发文稿纸，控制各流程步骤的相应修改权限及正文、公章不可编辑下载，自动归档等。

平台提供公文管理功能利用工作流的原理来建立公文流转机制，通过流程模版和流程节点保证公文流程， 确保在组织机构变动和人员变动的情况下公文流程无需更新可继续使用；利用文单确保公文文单与手工文单一致；通过节点权限控制公文的审批批示；通过正文套红，文单套红完成正规格式公文，并形成手工文单归档； 通过公文交换送达到各个单位，替代人工传送，保证公文的安全和准确。

督查督办

督查督办是国资央企特色业务，但不同企业针对细节管理又有许多非共性的要求。山东发展投资集团的督查督办主要用于集团重要工作的下达，实现督办事宜的执行、记录、反馈、催办、跟踪等功能，实现管理过程。此外，督查督办系统还可对集团年度重点工作、领导交办、会议议定、人大建议、政协提案等其他事项的分解下达、协作、督办跟踪等，为山东发展投资集团督办业务提供更加便捷、高效的工具支持，为辅助领导决策提供更加真实、实时的数据支撑，助力政府打造高效的执行力。

督察督办业务架构

人力资源管理

协同运营平台帮助山东投资发展集团建设的人力资源管理包含组织机构管理、招聘管理、人事管理、干部管理、培训管理、薪资管理、绩效考核管理等方面的业务，各个模块之间相互衔接、相互作用形成人力资源管理体系。通过打造全员协同、人人可用、全程电子化的人力资源管理平台，通过规范化流程审批，固化业务审批流程，满足公司上传下达及人员招聘、培训、转正、管理等一系列工作，降低了HR的事务性工作，为HR专业化发展创造前提。此外，借助致远互联低代码平台的定制化能力，贴合集团管理需求，助力集团打造自有的HR体系，人事管理门户对于人事审批、关键指标数据、数据统计等具有多维的分类展示和呈现功能，并通过协作过滤机制，将相关信息推送至领导或业务管理部门的门户中，一键解决了各类信息、数据和业务应用的综合统计、查询、分析，提升人才管理能力，实现了集团人才战略落地，保障人事相关业务高效开展。

资产管理

山东投资发展集团的集团办公类固定资产（以下简称“固定资产”）种类繁杂，数据巨大。详细记录资产的明细及出入库、库存等信息。资产管理平台根据《山东发展投资控股集团有限公司办公类固定资产管理办法》，通过建立的固定资产分类标准，将各类固定资产纳入不同资产库，实现固定资产的申领、购置、使用、处置、盘点、借用归还等全生命周期的管理。山东发展投资集团搭建统一的资产信息管理平台，实现对固定资产申请，采购，领用，借用，维修，交接，报废等业务应用形成全程闭环流程管控，明确权责，减少组织内部和组织间的推诿扯皮现象发生，确保资产价值有效利用。

固定资产管理体系

资产管理门户

资产管理门户主要用于展示资产相关信息，包括资产报表、关键指标数据、资产综合信息的多维展示。

固定资产管理门户

资产采购管理

通过固定资产的购置申请、自动汇总采购申请计划；对计划中物品进行采购，采购完成后入库，同时生成资产档案；并触发派领单至购置申请的人员账号，由该人员申领后，进行使用人、使用部门、存放地点等内容进行更新。

固定资产采购流程

资产使用管理

通过资产借用、资产归还、资产领用、资产盘点、资产处置、资产交接，对资产卡片进行信息变更维护，保障了数据时效性，对单位分析固定资产提供数据支撑。

固定资产管理流程

投资管理

投资管理按照投资发展部对山东投资发展集团经营与发展需要，结合投资管理工作要求设计，采取自上而下、再自下而上的方式。投资发展部负责协同办公室建立资源库线上总库模板，集团公司有关部门及各权属企业填报数据建立分库，汇总完善后形成集团公司投融资资源库总库。在充分保证客观性、安全性的前提下，提供了多样化的分析方式，以及如年度分析、单位对比分析等不同维度的、易读性的分析图表。投资管理系统实现了项目库、基金库、投审会、专家库、机构库五大类业务的多方式管理。 投资管理各个模块之间通过项目进行关联，针对集团重点项目实现从投前、投中、投后全生命周期的信息管理，实时动态跟踪项目进度，确保项目得到坚决有效的贯彻落实。并提供丰富的统计分析报表，辅助公司经营管理层决策。

投资管理门户

项目库管理

基金库管理 

专家库管理

数据看板：系统提供了多样化的测评结果分析方式，并自动生成美观的图表；实现单人、多人对比、单指标、多指标趋势、主体分类对比、了解程度等多维统计分析。

经营管理

致远互联协同运营平台帮助山东投资发展集团搭建了计划、经营、发展、管理一体化的全面经营管理平台。围绕经营、项目、机构预算落实全过程管理，实现全计划经营发展过程精细化管理，预算前置，规避风险，高效整合，提升效益。

经营目标下发---经营情况上报---经营效益分析---经营完成汇总&亏损情况汇总------目标完成分析

六、整体应用价值

业务定制深入应用 与管理制度完美融合

山东发展投资集团携手致远互联打造的协同运营平台，加强了在综合业务、投资项目、固定资产、人事等业务模块的集团化管控，同时通过低代码平台的能力，满足了企业的个性化需求，实现了集团主要业务的线上协同办公、信息资源共享、统一审批和数据智能分析，推动了集团整体的信息化进程。

一体化管控  实现营销大协同

协同运营平台助力山东发展投资控股集团有序推进信息公开和在线服务。在保证数据信息保密安全的前提下，与业务系统、服务平台、通讯通道和终端设备等整合起来，实现各级跨层次、跨地区交流共享和开发利用，为各项监管工作提供及时可靠的信息服务，建立资料管理的共享机制， 内设监管事项流程，实行审批业务网上受理、审批进程在线查询和反馈，通过所建设的“大协同”系统，为集团公司提供便捷高效的服务，落实上下级机构意见、问题受理和反馈责任，提高网上服务效率。

七、关键成功要素

项目团队紧密合作

整个协同管理项目从启动到试运行，再到协同办公门户正式上线，每个阶段用了大概不到2个月的时间，做到了集团公司信息化项目建设要求的交付快、重点功能完善、人员使用衔接流畅。项目实施双方摆正心态，积极参与到项目中来，多动手多实践，多想办法解决重要问题。双方相互理解，相互配合，懂得解决问题，更懂得适当的妥协，建立在这样的基础之上，项目成功便是水到渠成的事情。

平台能力支持

致远互联软件股份有限公司在协同领域深耕二十余年，具有强大的产品支撑能力和服务能力，特别是协同运营平台，其易用性，健壮性，可扩展性有力支撑了项目的顺利交付。