“十四五”时期，是国家大力发展数字经济、推动产业数字化转型的关键时期，在此背景下，设计院所产业化、市场化步伐明显加快，逐渐由单一的技术服务向统筹性、全局性、高视角的集成服务转变。

设计院所经营管理是指从设计院总部层面进行项目前期阶段的项目获取工作，主要涉及从商机来源及跟踪、投标过程和合同签订过程的管理。经营管理作为设计院所业务来源的核心管控环节，提高经营管理水平，有助于提升总体业绩目标。

设计院所经营管理普遍在以下五方面存在痛点：

客商档案管理：客户档案作为经营管理的重要基础信息，传统管理方式仅能通过纸质登记客户档案信息，容易导致客户档案不完善，规范不统一，出现延迟、遗漏等问题。

业绩信息管理：设计院所经营投标管理均需要通过业绩信息支撑公司投标业绩证明，传统手工台账方式，可能导致分类不够清晰，业绩信息查询调取申请手续繁琐，效率较低；业绩信息和资质、人员匹配不一致，无法顺畅用于前期投标经营等。

合同管理：设计院所经营合同由于涉及不同类型的合作模式，合同种类较多，包括单价合同、框架协议、总价合同等，并且涉及不同的行业领域，传统管理方式难以集中管理统计收支；此外还容易出现合同应收应付款项不清，收款进度无法匹配项目进度等问题。

业务商机管理：客户经营过程中设计院所会有不同来源的业务商机，商机立项通过纸质方式审批周期长，导致商机业务无法及时开展。

投标管理：经营投标过程前置管理对于投标中标和风险管控有着非常重要的作用。传统管理方式会容易导致投标文件缺乏审核，存在项目可行性风险。

致远互联设计院所经营管理解决方案

多措并举 降本增效 驱动增长

致远互联基于COP协同运营平台，打造设计院所经营管理解决方案，覆盖客户管理、投标管理、合同管理等环节。通过科学的管理方法和措施加强成本控制，提高设计院所经营管理水平。其业务逻辑如下图所示：

客户管理

客户经营体系化，商机线索高转化

客户管理作为项目前期经营管理的重点，是项目获取的核心管理方式，对设计院所整体业务支撑起到极其重要的作用。

通过平台，院所总部可以掌握商机最新动态，并能进行客户多项目联动管控；还可将商机跟进阶段纳入项目整体预算管控范畴，帮助健全项目全过程成本；联动企业内部多级隶属关系，方便在项目开展过程中，明晰收支节点的归属问题；在商机跟进阶段，通过关键节点自动提醒的方式，督促市场人员发起跟进任务，规范商机跟进动作。

投标管理

科学管理投标过程，实现投标闭环管理

投标管理作为设计院所行业获取业务的必要环节，是经营管理的重要管控对象。通过平台可实现投标业务全过程的管理，做好标前标后分析，提升投标成功率，把控项目风险；通过人员证件的协同管理，可实现人员资质证件的效用最大化；人员证件通过中标自动锁定与项目收尾自动解锁，实现可用证件的自动管理，方便投标过程按需自动筛选可用证件。此外，平台可按照多种项目经营模式自定义构建系统支持，包括直营、承包、股份类等。

合同管理

实现全合同生命周期管理

合同管理作为经营管理的核心管控依据，通过合同谈判前置项目条件进行项目履约管控，满足项目经营过程从预算到结算的全闭环。

合同管理模块具备流程智能审批功能，能够针对不同类型、不同等级的项目EPC合同自动匹配审批流程。

平台可实现经营合同审批、备案、变更、终止全过程管控。项目部制定项目计划、汇总进度、收支、成本、税务等情况汇总表，将资金情况与收入、支出、合同挂钩。合同业绩信息可对接更新至资质业绩信息库，提供公司经营投标复用。

设计院所经营管理应用价值：

加强项目组织结构建设：组织内部分工、决策权限、部门划分、职责范围、协调机制和组织边界体系建设。

提升合同管理水平：从签约到项目终止，项目每个成员都是合同的管理者，条款和技术交底都影响着项目的投入与收益。

提升结算与支付管控能力：严格执行财务制度，压缩不合理开支，提升资金周转能力是成本管理的重要防线。结算程序规范，原始单据完整和合同支付比例匹配需严格控制。

提升投标规范性：客商的分析，招标需求的研判、投标文件的撰写和答疑是对项目客观评判，盈亏分析的关键一环，并与合同管理一致关联。