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销售管理解决方案

依据不同企业的管理需求,销售管理的重点也有所不同。通常我们将销售管理功能设计如下:

1.1销售人员管理


日常签到

系统为销售人员提供日常签到功能,由于销售人员的工作特殊性,因此可在系统中采用弹性工作作息时间来进行考勤,即每日系统在线≥8小时即可。

日志填报

系统可为销售人员提供日志填报功能,日志填报的格式模板可按照实际需要进行自定义。

统计分析

系统具有强大的查询统计功能,可统计出每个销售人员的工作量和销售业绩等形成报表,并可以饼图、柱图、折线图等方式进行展现。

1.2客户管理

客户管理首先为用户的客户管理建立标准规范。可完成客户信息采集、客户分类管理、客户维护记录、客户满意度回访和投诉管理等事项。按权限进行客户信息查看、使用。确保客户信息安全与保密。

客户信息采集

系统支持用户对采集到客户信息进行记录管理,包括客户的基本信息,联系人信息及业务需求等。

客户分类

系统支持对客户进行分类管理,如将客户分为区域客户、常规客户、公司级战略客户、区域级战略客户等,在项目中的具体分类项可按实际需求进行设计。

客户维护记录

系统支持用户对客户档案进行维护,维护内容可包括业务记录、客户信息等。

客户投诉管理

对于客户的投诉,客户人员可将客户的投诉内容记录在案,然后报送至相关领导进行处理。

1.3合同管理

企业的经济往来,主要是通过合同形式进行的。企业合同管理是指企业对合同的起草、评审、签订、履行、变更、解除和合同纠纷处理,以及合同保密、监管、归档等管控过程。加强合同管理,有利于规范、约束市场主体交易行为,优化资源配置,维护市场秩序,帮助企业维护自身合法权益、防控法律风险,促进实现内部控制目标。其中签订、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容;评审、监管、归档是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。

合同管理应根据企业经营的性质、组织机构的设置、管理层级状况,建立合同授权标准制度。根据企业业务性质、组织机构设置和管理层级安排,建立合同分级授权管理制度。例如公司日常销售合同由销售主管、事业部经理、副总经理等审核,重大合同由企业最高决策机构批准,安排专职人员管理维护合同档案,对合同档案的新增、查看、修改等设立信息管理权限。常见的合同管理包括以下内容:

此合同管理模块利用业务生成器进行搭建,可根据实际的工作需要进行扩增和缩减,具有很大的灵活性。

合同创建

系统可根据合同管理的需要,根据合同管理的标准规范创建合同审批单和合同范本,在用户新建合同时,可根据范本直接进行局部修改调整,快速形成新的合同。同时,也支持用户在线下根据范本重新起草合同,并报送领导审批。

系统可设定相应的编码规则,帮助用户自动生成合同编码。

合同信息录入

系统支持用户对合同相关信息进行手动录入,同时部分信息也可从相关的审批单据中自动带入,用户可根据实际情况选择相应的处理方式。

合同审批

合同审批是指接到客户订单以后,为了确认能够保质保量地完成订单,对产品交付和合同履行进行确认,扫除合同执行过程中的不确定因素,避免因出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。合同评审需要产品交付的所有相关部门参与。各部门联合对合同内容、交付方式、时间节点、金额等进行审定。

员工调用合同审批模板(预先进行设计),在填写表单内容时,系统可自动调用相关表单,诸如产品信息档案库,实现表单关联,避免人为输入出错。

合同变更

当合同发生变更时,用户需要发起合同变更审批单,报相关领导进行审批。经领导审批同意后,合同变更方可执行。

合同收款

销售部对合同的执行负责,需要监控合同执行的每个步骤,以确保客户按时付款。因此相关部门需要掌握每个合同的执行状态,不断更新合同进展和问题,并调用相应的资源解决问题,以保障合同顺利进行,合同款项如期到账。

合同执行分阶段进行,客户付款采用阶段支付,通过收款流程,由财务部监督销售部督促客户执行每个阶段的收款流程,确保合同款项如期到账,并由财务部确认,完成每个阶段和整体合同款的收取以及开具发票工作。

合同归档

与文档管理类似,在进行合同审批时,支持预归档至目标文件夹,同时也支持后期手动进行合同归档。支持与第三方档案管理系统集成。建立统一的合同资料库,对所有的销售合同进行管理,查阅历史和当前执行合同。建立合同文档库,便于对合同涉及的文档资料进行管理。以备相关人调阅和使用。
合同归档可按照用户指定的目录进行归档,也可,用户可对合同进行相应的权限管理。
1.4销售订单管理

根据合同进行销售订单录入,抑或设计为其中某些字段由合同直接代入并触发销售订单生成,该订单中的部分信息要记入底表作为生产任务单关联调用的数据。

1.5投标及报价管理

系统支持投标文件便捷制作,支持与其他系统衔接。通过输入必要信息生成服务指导价格及历史价格;报价审批管理。

投标文件制作

系统支持用户通过系统快速完成投标文件的制作。在制作投标文件前,可在系统中预置投标文件的模板,当需要制作新的投标文件时,可直接调用模板,对需要修改的内容进行快速修改,即可形成新的投标文件,并可通过流程发送相关领导审批。

报价审批

在业务部门要进行投标时,需要相关领导或部门确定其报价是否合理,可通过投标报价审批单发送流程到相关领导或成本管理部门。

价格管理

系统为用户提供服务指导价格的查询功能;同时,支持用户查询历史价格,以作为本次投标的参考。


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